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Tron 的孙宇晨是加密资产管理公司 Valkyrie 的秘密顶级客户

2022.12.23

Tron 创始人孙宇晨是加密货币领域最富有的人物之一,他的大部分比特币 (BTC) 都存储在一个地方:总部位于美国的 Valkyrie Investments。


根据 CoinDesk 审查的一份私人财务文件,这位山寨币主销在 8 月的某个时候将超过 5.8 亿美元的 BTC 藏在加密资产经理那里。文件显示,这相当于 Valkyrie 最大部门 Valkyrie Digital Assets LLC 超过 90% 的资金。


换句话说,向华尔街投资者推销加密产品的基金经理 Valkyrie Investments 主要依赖备受争议的中国加密亿万富翁孙宇晨。(Valkyrie 的资产现状未知。)Sun 还表示,他是 Valkyrie 的最大股东之一。


这是加密货币集中化的又一个例子,尽管其去中心化的理想,但这个行业充斥着巨大的影响力。


Sun 与 Valkyrie 的关系以有利于他的帝国的方式突然出现。例如,Valkyrie 为“贾斯汀代币”开发了其他加密资产管理公司表示他们避免使用的 Tron 的 TRX 和 BitTorrent BTT 等投资产品。它使用区块链网络开发人员自己的营销材料来推广 Tron。它甚至让 Tron 分享了它在华尔街的聚光灯 - 字面意思 - 穿着印有 Tron 标志的 T 恤的人参加了 9 月份在纳斯达克的 Valkyrie 钟声敲响。


CoinDesk - 未知

个人的财务生活几乎与任何人无关Sun 之前未披露的 Valkyrie 管理资产 (AUM) 的超大百分比是一个例外。这种关系的深度是一个公共利益问题,因为它引发了对 Valkyrie 依赖单一客户实现增长的质疑。


Sun 是加密行业中一个著名且两极分化的人物。他是波场区块链的创始人,曾多次引发争议例如,Tron 发行了一种算法稳定币,研究人员嘲笑它是注定失败的 Terra/Luna 设置的“克隆”。


Valkyrie Investments 首席投资官 Steve McClurg 以保密为由不愿讨论 Valkyrie 客户资金的来源。孙没有回应置评请求。


Sun 的资金涉及业务的各个部分,从 SMA 到信托,甚至是 Valkyrie 的比特币期货交易所交易基金 (ETF)。拥有较大的 AUM 可以帮助基金经理向潜在客户和潜在的财务支持者推销自己;通常越大越好。


今年几个月,Valkyrie 确实有另一条鲸鱼:它在 1 月份签署了一项 7 亿美元的合作伙伴关系,以管理加密协议 NEM/Symbol 的财政资金根据 2 月份的一份新闻稿,几周后,该公司表示其 AUM 已超过 10 亿美元。但据该协议的消息人士称,该交易在数月内破裂,NEM/Symbol 收回了其代币。


McClurg 告诉 CoinDesk,Valkyrie 继续与 NEM/Symbol 合作。该协议并未出现在 CoinDesk 审查的私人 Valkyrie 文件中。


据一位知情人士透露,来自他的 Tron 区块链的代币锚定了 Valkyrie 的 TRX 信托,这是其最大的信托,价值 3700 万美元。


此外,Sun 在 2021 年 10 月自己是 Valkyrie 比特币期货 ETF 的最大投资者。


目前尚不清楚为什么 Sun 是一位知识渊博的加密货币创始人,他最近告诉 CoinDesk 他自己保管自己的大部分代币(并且还与 Binance、Huobi 和 Fireblocks 建立了托管合作伙伴关系)将如此多的比特币放入一个昂贵的 SMA 中。


SMA 是 Valkyrie 向希望直接拥有其加密货币但将买卖的麻烦留给资金经理的投资者出售的投资组合管理产品。在 10 月份正式推出 SMA 服务时收取1.5% 的费用。


Valkyrie SMA 产品的前负责人 John Key 表示,Sun 的 SMA 是一种机构型产品,不同于零售产品。


在 SMA 中拥有一只鲸鱼并不一定会对在其他产品上有钱的客户构成威胁。但如果该客户决定离开,资产管理公司的费用收入及其支付员工的能力可能会出现问题。


塔夫茨大学经济学教授克里斯麦克休说:“如果你的对冲基金七分之六掌握在一名玩家手中,那么你就无法调整预算,如果你明白我的意思的话。”


Sun 可能是 Valkyrie 的私人鲸鱼,但他是这家总部位于纳什维尔的公司的坚定支持者。他加入了2021 年年中的股权融资,他的 Tron 区块链在三个月后推出 Tron Trust 时将 Valkyrie 称为“战略合作伙伴”。作为该企业的股权投资者,他的动机似乎与 Valkyrie 的动机高度一致。


在 Valkyrie 的一端,首席执行官兼创始人 Leah Wald 在加密货币交易所火币网担任董事会职务,据报道,火币网已被 Sun收购。Sun 也是董事会成员。


加密信托是私人投资基金,为合格投资者提供了一种无需持有任何代币即可购买加密货币敞口的方式。Bitwise、Osprey、Valkyrie 和 Grayscale(CoinDesk 的兄弟公司)等公司向华尔街人群出售涵盖一系列加密货币的信托。但只有 Valkyrie 出售 TRX 信托。Valkyrie 还创建了——但没有推出——BitTorrent 信任产品。


根据他的公开声明,Sun 将 Valkyrie 视为 Tron 生态系统接触美国投资者的途径。2021 年 9 月,他表示波场将与 Valkyrie 合作,将其波场信托在场外交易市场上市,并最终帮助其创建波场 ETF。这两个步骤都将使加密货币在美国成为主流。这两个事件都没有发生。


就其本身而言,Valkyrie 通过一份充满陈词滥调、流行语和段落的文件来讨论其对 Tron 的信任,这些段落是从 Tron 自己的网站上逐字逐句提取的。


“TRON 网络于 2021 年 12 月完成了完全去中心化,现在是一个社区管理的 DAO,”带有 Valkyrie 徽标的2022 年 4 月文件宣称,它模仿1 月份在Tron.network上看到的语言。文件中至少有七个部分似乎直接取自其他来源而没有引用它们。


虽然他不会讨论 Valkyrie 的客户,但 CIO McClurg 证实 Valkyrie 与 Tron 有合作关系。


“我认识贾斯汀很多年了;我们在 Tron 黑客马拉松上有代表,我们与他们建立了战略合作伙伴关系”和其他协议,他说。


在合作伙伴关系中,Valkyrie 玩具为一个与 Sun 相关的令牌创建了信任,另外两位要求匿名的资产经理表示他们永远不会接触:BitTorrent,一种用于共享(或盗版)文件的软件。Tron在 2018 年以 1.2 亿美元收购了BitTorrent,并迅速推出BTT 代币来激励用户。


Valkyrie 在2022 年 8 月的情况说明书和 10 月向美国证券交易委员会提交的文件中表明了其创建 BTT 信托的意图McClurg 表示,由于加密货币市场动荡,Valkyrie 没有推进该基金。


Valkyrie 自身的财务状况因市场崩盘而受到重创。最近几天,它解雇了30% 的员工,以回应“对资产增长的彻底审查”。它还在较早的一轮融资中失去了最大的投资者。


尽管如此,McClurg 表示 Valkyrie 仍在继续努力。


“公司处于有利地位,尽管加密冬天我们正在再次增长,”他说。

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